2022年钛矿市场回顾

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  • 来源:中国有色金属报
  • 发布时间:2023-04-12 09:37
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文章来源中国有色金属报

矿市场回顾

       2022年,我国矿市场呈现高开低走的态势。20221-4 月份,攀枝花20#矿价格维持在 2800 -2900 /(含税出厂价)的高位。自 4 月份之后,受国内多地疫情散发,尤其是上海及周边省、市,部分下游企业生产受阻物流不畅,市场对矿的需求逐步下滑,进而导致矿价格回落。2022年第三季度,国内疫情初步得到控制,各地物流恢复正常,停产企业逐步开工,矿市场出现短暂的好转。但2022 年第三季度末,由于国内房地产市场表现不佳,下游产品库存逐步升高,再度导致下游对矿需求减弱,矿价格回落。202210 月末,国内矿供需重新找到平衡点,攀枝花 20#矿价格稳定在 2600 2650 /吨并平稳运行。

      受国内矿价格回落影响,部分进口矿也面临较大的销售压力。从 20221-11月份矿进口数据来看,全国矿进口量同比下降 10.4%,几种主要进口矿价格较 2022 年年初回落 20 美元-30美元/吨左右。进口量与进口价格双双下降,说明矿市场或已迎来拐点,持续 2年多的牛市或进入尾声。从需求量来看,预计 2022 年我国矿需求量在 480 -90 万吨(TiO2含量计),同比增长 3%3.5%,连续 7年保持增长,但与往年 8%以上的增速相比,2022年增速明显放缓

海绵市场回顾

      2022年,我国海绵市场表现较为稳定,全年0级海绵报价都维持在8-8.5 万元/吨,1级海绵价格在 7.5万元/吨左右。

      20221-2月份,受镁等原料价格上涨影响,海绵价格也随之小幅上行。3月份,随着镁锭等原料价格的逐步稳定,海绵价格也稳定运行。2022 7月,受原料价格大幅回落、新增海绵产能投产运行等因素影响,海绵价格稍有回落,随后稳定运行。

      由于国内新增及扩产海绵项目相继顺利投产,2022年我国海绵产量预计在 17 -17.5 万吨左右,较 2021 年大幅增长。具体来看,2022 年第一季度,受镁锭原料价格居高不下的影响,国内半流程海绵企业基本处于减产、停产状态,海绵产量处于低位。2022 年第二季度,部分半流程企业完成全流程改造,产量逐步提升;5月份,镁价格也逐步回落,半流程企业开工率逐步回升。因此,2022 年第二季度,国内海绵产量逐步回升至正常水平。2022 年下半年,云南新建海绵项目顺利投产,并在 2022 9月达到设计产量,成为我国规模最大的海绵工厂,这使得我国海绵月均产量增加约 3000 吨。此外2022 年,我国海绵净进口量约 1万吨,海绵的表观消费量在 18 -18.5万吨。

      2022年,我国海绵行业还取得了以下成绩:一是进一步提升在全球行业中的地位,二是基本完成了半流程向全流程生产模式的改造。根据 2021年全球海绵生产、消费数据推算,2022 年全球海绵产量及消费量或分别为 26.5万吨、26 万吨。我国海绵产量及消费量在全球的占比有望达到 66%69%,占比进一步提升。受 2021 年下半年镁锭价格大幅上涨影响,国内半流程海绵企业由于成本与售价倒挂相继被迫减产、停产,进而开始推进全流程改造升级工程。至2022年年中,各家企业改造工程相继完工,我国全流程海绵产能占比提升至 85%以上,为我国海绵的稳定生产打下了基础。

钛材市场回顾

      受原料成本居高不下及部分下游应用领域需求强劲影响,2022年,钢材价格持续高位运行。2022 年第一季度,国内 TA2/35mm 板价格在 10.5 -11万元/吨。2022 年第二季度,随着国内外海绵价格的相继上涨,国内钛材价格也逐渐小幅上行,TA2/35mm 板价格在 11.1万元/吨上下,并平稳运行至第四季度。进入 2022 年第四季度,由于国内多地出现新冠感染病例,以及部分下游领域对钢材需求有所下降,工业用及民用钢材价格稍有下降。

      从细分领域来看,军工航空等行业对钢材价格敏感度较低。且受俄乌冲突等国际环境变化影响,我国钢材在上述下游行业中的订单量依然保持增长势头。但对工业用及民用领域来说,钢材价格居高不下,不利于其应用推广,部分领域需求有所萎缩。其中,部分化工领域对的需求从2022 年下半年开始便逐步下降。叠加 2022 年第四季度国内众多地区受到新冠感染影响,2022 年年末部分木材生产企业新增订单数量下降。预计,2022 年我国材产量仍然保持增长态势,但涨幅或有所收窄

      从2022年前 11个月的进出口数据来看,我国钢材出口量将继续保持两位数的增速。这是我国材加工水平不断进步的具体变现,也是国际形势的变化为我国产品带来机会的体现。

钛白粉市场回顾

      受房地产市场疲软等因素影响,2022 年,我国钛白粉市场呈现高开低走态势。2022 年年初,金红石型硫酸法钛白粉价格在 1.9 -2.05 万元/吨左右,并平稳运行至20225月份。但在20226月,受上海等地新冠疫情影响,国内部分地区陷入停产停工状态,部分下游企业也随之减产停产,导致钛白粉需求下降,进而钛白粉价格回落。进入第三季度,由于下游需求持续疲软,钛白粉企业库存压力增大,价格回落速度加快,部分钛白粉企业开始减产或停产。202210月,钛白粉市场供需重新获得平衡,价格也开始筑底,随后以 1.4 -1.6万元/吨的价格持续运行。202212月,虽然钛白粉企业有调价意愿,但下游需求不振以及下游用户抵制钛白粉价格上涨,涨价计划无法实现,市场依旧以前期价格进行交易。

      从产量上看,2022 年,我国钛白粉总产量达 380 万吨,同比增长 1.3%。虽仍保持产量增长态势,但增速已跌至近 5 年新低。从需求端来看,2022 年,我国钛白粉出口量或达 138 万吨,同比增长 4.5%而国内需求较 2021年出现约 10万吨左右的下降。这说明,随着房地产市场拐点的到来,以及经济增速的放缓,我国钛白粉市场也将进入新的发展阶段。

成绩与问题

      2022年,在国内经济增速放缓、国际形势剧变等诸多不利因素影响下,我国产业依然保持平稳、有序、健康发展的势头,各主要产品产量仍保持增长态势,产品价格保持稳定,没有出现较大的波动,这一成绩来之不易。这一年,我国工业在资源综合利用、国防军工、航空航天、海洋工程、医疗器械等资源保障、下游高精尖应用领域继续取得技术突破设计出新的工艺流程及新的产品,提升了我国产业的整体能力。在石油开采、新能源领域持续加大探索、研发力度,培育、开拓新的潜在应用市场。在海绵钛冶炼钢材加工环节不断探索节能降耗新工艺,积极响应国家绿色低碳发展的总目标。

      在取得成绩的同时,我们需要正视行业中仍然存在的一些问题。

      首先,在资源保障工作上投入的力度不足。由于种种原因,近些年,我国在新的资源勘探力度投入上有所下降,基本没有发现新的资源储量,今后可以加大在资源勘探工作上的力度,尤其是加强针对具有潜力区域的西北地区展开勘探工作。在海外矿产投资中,业内更多的是考虑经济效益,而较少考虑其他因素在当前国际环境日趋复杂、我国氯化法矿产资源几乎全部依赖海外进口的大背景下,建议多角度考虑海外矿产资源的重要性,不再只从经济收益一个维度来进行衡量。

      其次,部分领域内依然存在一定的投资过热现象。由于近两三年行业整体效益较好,许多社会资本开始涉足并在行业进行投资。目前,我国在建及规划中的海绵产能超过 10万吨,约为当前国内总产能的 50%在建及规划中的钛白粉产能超过 100万吨,约为国内总产能的 22%。上述产能即将或计划在 2年内逐步投产释放若这些项目全部兑现并投产将对行业带来巨大的冲击。因此,在尊重市场行为的前提下,如何限制资本过度扩张,维护市场长期稳定、健康发展,仍然是值得研究的课题。

      还有其他不足,如在产学研进一步融合、推动研究成果顺利落地转化方面依然需要下功夫企业原创性研发积极性不足对潜在新应用领域推广开发力度仍有欠缺企业间互动交流较少,协同合作有所欠缺产业结构仍有改善空间等问题依然存在。其中,一些问题难以在短时间内解决,需要长期不断的努力,在发展中逐步来改善提高,逐渐提升我国产业在全球的综合竞争力。

未来发展展望

      受国内经济处于低速发展期,以及全球主要经济体,尤其是欧洲国家可能进入低增长或负增长的压力影响,未来一两年内,全球工业及民用领域对钛白粉的消费增长将逐步放缓或衰退而国际形势的日趋复杂,使得许多国家加大国防投入,又将拉动镇在相关领域的应用。俄罗斯产品被西方国家抵制,将使我国得到更大的国际市场份额,尤其是在民用航空这个最难涉足的领域获得了新的机会。

      从目前公开的信息来看,国外钛白粉巨头因对 2023年需求预期不佳、销售压力增大而做出减产计划,这或许会导致全球原料供应紧张的局面得到改观原料价格连续 3年大幅增长的态势可能出现反转。我国作为原料消费大国,原料价格的回落对我国行业发展总体来说利大于弊。

      海绵行业 2023年仍将有较大规模的新增产能释放。在下游应用拓展步伐相对缓慢的情况下,海绵产能的大幅增长或将给行业带来较大的影响,产品价格也将面临较大的下行压力。目前,我国海绵总产量已能满足国内需求,关键在于提高用于高国防军工、航空航天领域高价值海绵的成品率,在控制海绵总产量相对合理的前提下,提高高价值海绵的产量,避免工业及民用海绵产量的过剩。而高质量海绵产量的提升,也是我国海绵扩大国际市场份额、加速进军海外的前提。在国内需求增速无法跟上产能增速的阶段,通过提升产品质量,扩大出口市场规模,是化解国内市场竞争压力的必然途径

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